1 项目背景与介绍

企业客户信息散落在销售个人手中，销售过程不透明，客户流失率高，无法进行有效的销售预测和团队绩效管理。本项目旨在为企业构建一个以客户为中心、以销售流程为主线的CRM系统，实现从线索获取、商机跟进、到合同回款的全生命周期管理，赋能销售团队，提升销售效率和客户满意度，实现业绩增长。

2 平台设计原则

• 以销售流程为导向：功能设计贴合销售实际工作流程（如Leads to Cash）。
• 移动化：支持外勤销售随时随地上报跟进、录入客户信息。
• 数据驱动：通过数据分析销售漏斗，预测业绩，发现问题。
• 易用性：简化销售录入数据的操作，通过自动化减少其工作量。

3 平台详细功能架构

4 技术实施方案

5 项目总结

CRM系统是销售团队的"作战系统"和管理者的"指挥中心"。其核心价值在于实现销售过程的可视化和标准化，将个人能力转化为组织能力。成功的关键在于高层的推动和销售的真正用起来，避免成为数据录入的负担。通过数据驱动，企业可以更科学地进行市场决策和销售管理。